创新驱动发展 必将引领中国钢铁行业走出困境

创新驱动发展，必将引领中国钢铁行业走出困境

——兼论过剩产能矛盾的化解问题

彭在美 (中国钢结构协会钢管分会）

[内容提要]中国经济仍然存在下行压力，拉动中国钢铁的“三驾马车”–投资、消费和出口–的动力正在衰减，导致钢铁行业陷入困境，行业亏损面约50%，负债率约70%。一些企业不堪重负，减产、停产和倒闭潮风生水起。要以可控方式退出钢铁的过剩产能，使之退出能够平稳和有序。本文探讨了过剩产能退出的途径和方法，一方面建立“退出通道”,解决资产清算、债务偿还和员工安置三个问题；另一方面打造“前进通道”，创造新的持续产业或新的生产线，以容纳大批下岗员工。本文指出产能过剩是表面现象，背后隐藏的实质是产品同质化，并分析了导致产品同质化的企业自身的十个因素。本文指出“大众创业，万众创新”必将引领中国钢铁行业走出困境，走向钢铁强国。

1、中国钢铁行业卷入了停产、减产的漩涡之中

目前国民经济运行在合理区间，但仍然存在下行的压力，潜伏了资产价格泡沫，地方债务沉重，银行不良资产上升等经济风险。这其中，尤其是实体经济面临重大的挑战，在东南沿海包括珠三角在内，一批工厂企业“熄火”、“停产、”“倒闭”成了实体经济近来频繁出现在媒体上的关键词。在倒闭潮的风生水起中，有劳动密集型企业，也有资金和技术密集型企业，光伏业是其中的一例。钢铁业近来也卷入了这一漩涡，2015年3月份以来，新疆八一钢铁厂所属的南疆钢铁厂，酒钢的榆钢，陕西汉中钢铁集团，唐山松汀钢铁、杭州钢铁的半山钢铁厂等全部停产；部分停产的有四川攀钢的350万吨的炼钢产能；部分钢厂纷纷减产，2015年1月—9月减产幅度10%~30%的钢厂有21家，减产幅度超过30%钢厂有9家，特大型钢企集团中宝钢、沙钢、首钢、鞍钢、本钢、山钢、武钢也不同程度减产，其幅度为1.8%~7.5%；此外，一批中小型钢企纷纷倒闭。从产能上统计，2015年1月~10月关停、减产的粗钢产能约1500万吨。

钢铁业的困境已经浮出水面，普遍认为是产能过剩惹的祸。于是，如何化解产能过剩的矛盾，或者说，过剩产能如何退出，是注视的焦点。当然，首先要找到钢铁行业陷入困境的动因。

2、拉动中国钢铁业的“三驾马车”其动力正在衰减

透视“十二五”期间经济运行的新常态，有业内人士指出:“未来5年，中国的发展模式将发生全局性变革。”[1]著名经济学家李佐军提出中国经济正在发生“十大变局”，第十个变局是“投资、出口、消费‘三驾马车’让位于‘三大发动机’——制度变革、结构优化、要素升级。这才是通过提高全要素生产率来拉动经济增长的、真正健康、可持续的动力。”[2]很显然，新旧动力的转换已经在渐变和发生。

中国钢铁行业实际上已经感受到中国经济全局性的变化，尤其是投资、出口、消费“三驾马车”，其动力正在衰减。“第一驾马车”——投资负增长：以2015年1月~9月为例，钢铁行业固定资产投资3377.40亿元，

同比下降15.54%，降幅比1月~8月加大1.69个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延投资3107.76亿元，同比下降13.6%降幅比1月~8月加大0.3个百分点。黑色矿山投资1064.58亿元，同比下降20.8%，降幅比1月~8月加大3.1个百分点。“第二驾马车”——粗钢表观消费量大幅下降：2015年1月~9月同比下降5.28%，其中9月份同比下降8.65%。粗钢产量也呈负增长：2015年1月~9月全国粗钢产量6.1亿吨，同比下降2.14%意味着我国粗钢产量达到峰值平台。“第三驾马车”——钢材出口，2015年1月-9月虽然是大幅增长到8311万吨，同比增长27.2%，预计全年出口钢材可达1亿吨。但是到了2015年10月，钢材行业新出口订单指数继续下降1.4个百分点，到39.3%，为近9个月以来最低点。受国外需求减弱和国际市场贸易摩擦增加的双重影响，近两个月（10月、11月）钢厂出口接单难度大，预计后期钢材出口量将有所回落。值得注意的是钢材出口价格下跌，如8月出口钢材均价为500美元/吨，环比下降46美元/吨；1月-8月钢材出口累计均价为598美元/吨，同比下降191美元/吨。因此出口收益同口径减少了137亿美元，并没有给钢企带来实实在在的收益。而且出口价格与国内价格相差越来越小，一些钢企对出口钢材的积极性也大大下降了。

从全国来看，拉动国民经济的“三驾马车”的动力也在衰减，2015年1月-10月全国固定资产投资为447425亿元，同比名义增长10.2%，增速比1月-9月回落0.1个百分点；全国房地产投资增速比1月~9月回落0.6个百分点；2015年10月规模以上工业增加值比9月回落0.1个百分点。前三季度出口10.24万亿元，同比下降1.8%。因此全国固定资产投资，房地产投资呈减缓趋势，下游用钢行业也呈弱势增长，必然减少对钢材的需求。由此看来，拉动钢铁行业“三驾马车”动力衰减是国内经济下行压力传导到位的影响，钢铁行业从而陷入困境。产能过剩只是这个困境的表象。

从数值上来看，表现在钢铁主营业务亏损加剧，，全行业利润为负增长，2015年1月~9月利润总额为-281.22亿元，主营业务亏损552.71亿元；亏损企业49户，占统计会员企业总户数的48.57%，亏损企业亏损额为450.42亿元，同比增长352.85%；亏损企业钢产量占会员企业钢产量的45.35%。即使盈利企业其盈利能力也在下降，前10名盈利企业同比下降18.73%，例如宝钢2015年前三季度亏损9.2亿元，沙钢股份前三季度亏损7280.8万元。而亏损企业的前十名，其亏损额超过去年同期的10倍。简单归纳为两句话：一些钢材价格亏损达到200元/吨~300元/吨；行业亏损面约50%负债率约70%，[3]其中负债额3.2万亿元（银行贷款1.3万亿元，其他融资渠道1.9万亿元），全行业利息为2099.2亿元。[4]一些钢企不堪重负，终于减产或停产，产能过剩问题的风险暴露出来了。

3、以可控方式退出钢铁行业的过剩产能

与钢铁行业产能利用率约70%的行业还有电解铝、水泥、玻璃、耐材、有色金属、造船、光伏、煤炭等，过剩产能的退出成为国内经济界工业界的共性问题，当然包括钢铁业在内，都在思考和提出建议。

3.1钢铁行业大规模减产，去产能的顾虑是什么？

业内高层人士曾提议：“‘控产量’仍是解决当前钢铁现实困难的关键。”对此，《中国冶金报》2015年11月5日在“点评”中指出：“大规模减产的可能性不大。”这个预测是基于当前钢企仍存在种种“后顾之忧”。从行业内部看：有的企业顾虑一旦停产，将被终止借贷，企业资金链立即断裂；有的企业担心减产会丢失市场份额，国外也有这种现象，例如产油大国沙特宁愿原油价格跌破50美元/桶也不肯减产，以保持市场份额；有些企业因为找不到出路，想熬过“冬天”再看看；有的企业考虑一旦停产，技术骨干外流，今后再复产就困难了；有的国企员工怕失业，也盼望企业继续运转。按两亿吨粗钢产能退出来概算，约有40~50万员工下岗，归宿何处？从行业外部看，银行不愿暴露出不良资产，继续向亏损严重的钢企“输血”；地方政府考虑大量减产或停产，会影响GDP政绩和税收下降，忧虑社会稳定出问题。以上这些因素阻碍钢铁大规模减产或停产，这就是为什么2008年以来，虽然政府陆续出台一系列化解落后产能矛盾的政策，而始终未能奏效的原因之一，就是顾虑过剩产能集中释放会有风险。

3.2过剩产能的退出要具有平稳性和规范性。

以上这些企业、银行和地方政府的顾虑也不统统是空穴来风。2015年国内企业需要偿还银行的利息和债务规模达到7.6万亿元历史峰值，一些企业可能违约。实事求是地分析，大规模的过剩产能集中退出时可能产生风险，这不是危言耸听。国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军指出：过剩产能退出可能发生如下风险：“首先淘汰落后产能，如果没有其他接续产业跟上，会导致短期经济增长速度下滑。其次，在市场经济条件下，淘汰落后产能与新产能应是同步的，但在目前条件下，淘汰落后产能与形成新产能可能不同步，由此，导致产业和产品可能断档。再次，地方财政收入出现下降。特别是对那些落后产能集中，又缺乏现代接续产业的地区来说，淘汰落后产能，将大幅减少财政收入。还有，金融信贷风险增加，淘汰落后产能过程中，部分企业会破产，部分生产线会淘汰，由此引发企业资金链的断裂的风险，进而增加银行信贷的风险。最后，淘汰落后产能会淘汰部分企业，导致就业岗位减少；下岗人员增加。”[5]以上这些分析，大体上也符合钢铁行业的情况，对我们有很大的启示，就是要以可控方式和节奏，主动释放过剩产能的风险。对此，《中国冶金报》2015年11月26日03版在“点评”过剩产能退出时指出：“要具有平稳性和规范化”，与上述观点是不谋而合，英雄所见略同。

3.3产能过剩矛盾化解的途径和方式探讨

产能过剩矛盾化解的途径似乎注意力在如何退出问题上，又聚焦在退出通道的设计上，围绕三个问题进行研究：一是资产清算，二是债务偿还，三是员工安置。对钢铁行业来说，要摆脱困境，退出的粗钢过剩产能的规模是何底线？有专家说，退出一亿吨效果不明显；如果是取两亿吨，则评估其资产值约2万亿元，债务偿还约0.8~1万亿元，炼钢厂的下岗职工在40万人~50万人左右。以上数据仅供参考。落实到有关地区的钢企，也许要同政府、企业和银行进行协调。总之，这是涉及人、财、物的系统工程，而且保障退出职工的利益，是一个举足轻重的难题。例如，对下岗员工可以“劳务输出一批、走向市场一批、发展安置一批、经济救助一批、自主创业一批。”因此，必须有领导、有组织、有步骤地分阶段因地制宜而平稳有序实施。建议国家汇同有关部委成立专门机构，筹措资金，统筹安排各个行业包括钢铁行业在内进行分类指导；同时建议国家对钢铁行业加大财政和金融政策的支持力度，制定财税、金融、土地等激励政策，鼓励钢企在过剩产能退出的同时，加速新旧动力的转换，创新驱动发展。化解产能过剩，除了设立“退出通道”外，还应当打造“前进通道”，就是要以新的理念指导新的实践，创新是引导中国钢铁行业走出困境的根本途径。

4、创新驱动发展是钢铁行业走出困境的根本出路，也是“十三五”规划的核心内容

我国各个产能过剩的行业包括钢铁行业在内，其产能过剩只是一个表面现象，其背后隐藏的实质是产能同质化严重，化解方式的最佳途径是加快培养接续产业也就是新的产业，这就是创新发展。美国当年钢铁产能过剩的时候，与之同步发展的有机械和汽车制造业，所以，将钢铁产能过剩的员工大部分转移到新的产业—机械和汽车制造业中去了。新的产业从哪里来？是从加快发展具有自主知识产权的新技术和附加值较高，具有市场竞争力的新产品，包括实物产品和软件产品中发展而来。

攻克同质化是产品开发的突破口。以钢铁结构用钢为例，2015年7月31日在常州召开的“高强度建筑用钢及钢结构应用发展论坛”上，有专家指出，高强度是指屈服强度≥Q406MPa，然而我国建筑钢结构产业现状是：Q235占31%，Q345占60%，Q390占4%，Q420占3%，Q460占2%，简而言之，＜406MPa的的低强度钢占95%，可见我国钢结构用钢在低档次产品上同质化多么严重。我国目前开发抗拉强度为690MPa，780MPa级建筑用钢，而日本已经在使用1000MPa级建筑用钢。减量化，轻量化用钢是发展的方向，在这方面，我国钢铁行业差距越大，也意味着转型升级的潜力和空间越大。低档产品同质化严重，发展到某些高档产品同质化也同样严重，例如高钢级管线钢，汽车冷轧板等产能在我国各大型钢企都在生产，我国高钢级管线钢的产能达到1000多万吨，致使管线钢价格跌至与普通钢价格相差不大；冷轧汽车板产能1600多万吨，目前冷轧板价格指数下降至57.14点，价格大幅下降了1147元/吨，造成这一高档产品盈利水平大幅下降，部分企业还亏损。在冷轧汽车板同质化竞争中，宝钢异军突起，开发出QP1180GA超高钢级新品种全球首发，标志着宝钢汽车板再一次站在世界先进汽车高钢级新高地。目前，宝钢是世界上唯一能够同时批量生产第一代、第二代和第三代先进高钢级冷轧汽车板的钢铁企业，这是一个产品差异化、个性化的示范例证。不仅如此，从2000年开始，宝钢对汽车用钢轻量化先进成型技术是成套研究，如激光拼焊、液压成型、热冲压成型、辊压成型等系列用户实用技术的产业化应用推广，带动了整个汽车零件加工产业链的发展。

产品同质化的原因还要从企业自身的内因去审视。概括来说，有下列几种：1）是钢企类型同质化：生产型而不是服务型。以结构用钢为例：企业只单纯生产钢材（如棒材、型钢或板管），没有加工、配送能力，满足不了钢结构用户的多品种、多规格、不同尺寸的组装要求。然而宝钢有钢结构住宅进行工厂化制造的能力，从住宅设计，钢材生产、到工厂化加工、模块化组装到地产现场安装、内部装饰等，向用户交钥匙工程。再例如造船厂现在要求板带生产企业是按船体设计交付不同规格，不同品种和不同尺寸的钢板，即是要求钢企有加工配送能力；有例如汽车厂要求传动轴焊管厂交付传动轴/联轴器的装配成品；化工企业要求管接头厂交付管接头模块式组装件，等等。钢企向服务型转变有下列优势：a）避免钢材同质化恶性竞争，扩大了市场份额，提高了产品附加值。b）形成一条新的产业链（生产线），c)提高技术水平。例如钢结构住宅进行工厂化制造，船板加工、配送，都需要互联网技术的支撑。2）企业发展路径同质化：是规模扩张型而不是质量效益型：走盲目扩张的道路，产品没有特色；3）企业重组联合同质化：是向“做大”而不是“做强”进行运作，导致产能过剩，4）技术装备引进同质化：我国钢企重复引进国外技术装备的情况很严重，导致企业技术结构，产品结果雷同；5）出口方式同质化：以出口钢材为主，从国内市场竞争延伸到外贸市场恶性竞争，缺少资本输出，特别是技术（软件）输出的能力；6）技术开发同质化：只要有一家企业开发出新产品，国内同行企业群起而仿效；7）海外购并同质化：前一个阶段纷纷到海外并购铁矿资源，致使今日由于矿价猛跌而亏损严重；8）沿海布局同质化：大型钢企在沿渤海、东海和南海港口布局临海钢厂，其技术生产线的引进以生产高档板带为主，装备结构、产品结构大体相同或相似；9）企业员工素质同质化：员工以普通技术性和操作简单型为多数。一旦下岗，培训、转岗的难度较大；10）融资渠道同质化：以贷款为主，上市公司和合资公司较少，因而负债很重。

简单归纳：产能过剩的实质是产品同质化，而产品同质化往往是由上述十种的企业管理等同质化现象导致的。因而，过剩产能的退出不是以企业停产、减产乃至关闭就算是结束了，而是要找到根源，消除弊端，面向未来。

十八届五中全会提出了五大发展理念—“创新、协调、绿色、开放、共享”，为钢铁企业在“十三五”期间的发展指明了方向。国家发展和改革委员会副主任宁吉喆2015年11月9日在上海宣讲五中全会精神时指出：“五大发展理念是国家发展理念的创新，也是微观主体的创新，全国现有市场主体7000多万家，其中企业有2000多万家，个体工商户三、四千万家，还有几百万农业合作社。国家要鼓励企业在搞好生产经营的同时，将更多资源配置到创新上来。”[6]中国钢铁企业要着力于“三大发动机”—制度变革，结构优化，要素升级的建设，尤其是要努力技术创新，提升全要素生产率。“大众创业，万众创新”必将引领钢铁行业走出困境，走向钢铁强国的宏伟目标。