汽车政策 “松绑” 智利最大铜矿罢工

宏观信息

◎国家统计局数据显示，前三季度我国经济总体平稳，新旧动能转换取得进展，新动能进一步积累。据悉，在着力激发新动能上，多个部门正在密集部署，多个重点领域将有新举措落地。此外，稳投资和促消费政策方面，将继续加码包括高端制造业在内的新兴产业投资，进一步激发民生和服务消费潜能。

◎财科院2019年降成本调研报告：近三年多数企业税负下降，不过人工、物流、原材料等要素成本上升依然存在。报告建议，在企业发展高成本阶段已经到来的大背景下，降成本要从“主要靠减负”转向“主要靠创新”。

◎证监会21日召开的全面深化资本市场改革社保基金和保险机构座谈会明确提出，将从转化存量、引入增量、优化环境入手，逐步推动提升中长期资金入市比例；这意味着相关政策举措将适时出台，资本市场向好预期将进一步稳固。值得注意的是，目前社保基金和保险资金合计规模在20万亿以上。

◎从已披露前九月销售业绩的房地产企业看，不少规模房企前三季度销售进度不及预期，不少房企完成率不足60%。业内人士预计，规模房企四季度降价或成趋势，通过降价促销抢收业绩，加速项目去化。

◎中国汽车流通协会进口车委员会主任王存表示，汽车行业的对外放开已在持续进行中，无论是股比放开，还是关税下调，这些政策都是在为汽车行业的对外开放开路。在这种大的格局背景下，国常会提出要优化汽车外资政策，允许外资在华投资的整车企业间参与积分转让，其实是一种政策“松绑”，此举既有利于激发外资企业投资中国市场的热情，也利于进一步推动中国新能源汽车市场的发展。

◎英国议会投票否决“脱欧”时间表，英首相月底“脱欧”计划落空。

行业要闻

◎22日，全国累计9家钢厂发布调价信息，累计调整幅度在-130到0元/吨。

◎22日，唐山印发《关于进一步强化限产减排管控措施的通知》，要求在10月23日15时至10月24日12时期间，部分企业烧结机设备全停，高炉应依然执行前期二级预警50%的停限产政策。目前唐山地区部分钢企高炉执行到位，关于此次强化管控，钢厂已接到文件，并表示对烧结执行全停。

◎22日焦炭市场跌后暂稳运行，焦炭首轮提降50元/吨基本落地。目前华东地区吨焦利润在 60-90 元/吨不等水平，部分企业接近盈利平衡点，焦企对后续降价抵触情绪将进一步增强。

◎据Mysteel对全国29个城市的贸易商跟踪，现全国优特钢棒材样本总库存64.32万吨，环比下降1.5万吨，降幅2.28%，较去年同期减少26.02万吨，同比降28.8%；贸易商成交量29.86万吨，环比微降0.6万吨，降幅1.95%，较去年同期成交量下降0.76万吨，同比下降2.49%。

◎淡水河谷官方22日发文表示，将暂时关停 Itabira Complex矿区的Itabiruçu矿坝。Itabiruçu尾矿坝用来堆放Conceição矿山的尾矿，由于该尾矿坝关停，2019年约有120万吨产能受到影响，2020年的生产计划保持不变，因为计划中已经纳入了该尾矿坝的关停。因此，2021年复产约5000万吨的计划保持不变。

◎Mysteel预计淡水河谷在2020年铁矿石增量至少可达4000万吨。1000万吨来自S11D矿区扩产，3000万吨为2020年复产产能。

◎因查超限载，上海钢材运费出现上涨。一些仓库甚至对运输车额外收取了30元的门票费用。而部分市场，据贸易商反馈，送190吨的钢材原来只需2车，现在需要6车。但就从整体物流和终端消费环节，由于钢材的运费和钢材本身价值对比，占比较小，因此整体影响较为有限。

◎22日唐山、昌黎普方坯出厂结3320涨10，贸易商含税部分报3390，迁安3320，（Mysteel钢坯指数3348）。

◎Mysteel港口讯：目前京唐港焦煤场地紧张，进口焦煤库存410万吨，港口焦煤正常卸货通关，目前通关时长50-60天左右，对焦煤卸船计划有所影响。

◎全球最大的铜生产商、智利Codelco的Chuquicamata矿场将加入为期两天的大罢工，Codelco的工会组织鼓励所有矿场的工人都加入此次罢工。◎22日，唐山印发《关于进一步强化限产减排管控措施的通知》，要求在10月23日15时至10月24日12时期间，部分企业烧结机设备全停，高炉应依然执行前期二级预警50%的停限产政策。目前唐山地区部分钢企高炉执行到位，关于此次强化管控，钢厂已接到文件，并表示对烧结执行全停。

◎22日焦炭市场跌后暂稳运行，焦炭首轮提降50元/吨基本落地。目前华东地区吨焦利润在 60-90 元/吨不等水平，部分企业接近盈利平衡点，焦企对后续降价抵触情绪将进一步增强。

◎据Mysteel对全国29个城市的贸易商跟踪，现全国优特钢棒材样本总库存64.32万吨，环比下降1.5万吨，降幅2.28%，较去年同期减少26.02万吨，同比降28.8%；贸易商成交量29.86万吨，环比微降0.6万吨，降幅1.95%，较去年同期成交量下降0.76万吨，同比下降2.49%。

◎淡水河谷官方22日发文表示，将暂时关停 Itabira Complex矿区的Itabiruçu矿坝。Itabiruçu尾矿坝用来堆放Conceição矿山的尾矿，由于该尾矿坝关停，2019年约有120万吨产能受到影响，2020年的生产计划保持不变，因为计划中已经纳入了该尾矿坝的关停。因此，2021年复产约5000万吨的计划保持不变。

◎Mysteel预计淡水河谷在2020年铁矿石增量至少可达4000万吨。1000万吨来自S11D矿区扩产，3000万吨为2020年复产产能。

◎因查超限载，上海钢材运费出现上涨。一些仓库甚至对运输车额外收取了30元的门票费用。而部分市场，据贸易商反馈，送190吨的钢材原来只需2车，现在需要6车。但就从整体物流和终端消费环节，由于钢材的运费和钢材本身价值对比，占比较小，因此整体影响较为有限。

◎22日唐山、昌黎普方坯出厂结3320涨10，贸易商含税部分报3390，迁安3320，（Mysteel钢坯指数3348）。

◎Mysteel港口讯：目前京唐港焦煤场地紧张，进口焦煤库存410万吨，港口焦煤正常卸货通关，目前通关时长50-60天左右，对焦煤卸船计划有所影响。

◎全球最大的铜生产商、智利Codelco的Chuquicamata矿场将加入为期两天的大罢工，Codelco的工会组织鼓励所有矿场的工人都加入此次罢工。

盘前预测

◎建筑钢材：22日国内建筑钢材价格弱势震荡，主要城市螺纹钢均价3824元/吨，较上一交易日下跌5元/吨，Mysteel螺纹钢价格指数3785，较上一交易日下跌9。预计短期国内建筑钢材价格呈震荡态势运行。

◎热轧板卷：22日热轧板卷全国主要城市价格小幅震荡，截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3702元/吨，较上个交易日下跌3元/吨，4.75热轧板卷全国均价3645元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。预计全国热轧板卷市场或将继续呈震荡态势。

◎冷轧板卷：22日全国冷轧板卷现货价格弱势运行，全国均价4287元/吨，环比上一交易日跌3元/吨，其中上海、乐从、天津价格分别是4230、4270和4040元/吨。预计今日全国冷轧板卷价格弱稳运行。

◎中厚板：22日国内中厚板市场价格小幅趋弱，全国20mm普板均价3780元/吨，较昨日均价下跌4元/吨。其中福州、南昌、广州、长沙、武汉、重庆、昆明下跌10-20元/吨，石家庄市场上涨10元/吨，其余市场多以暂稳为主。预计短期内全国中厚板市场或维持震荡趋弱运行。

◎进口矿：22日受进口矿铁矿石市场交投情绪一般，买盘较少，贸易商报价积极度降低，成交寥寥。早间贸易商报盘暂稳，江内PB粉报价710-715，超特粉600，山东地区PB粉报价680，唐山地区PB粉报价690。多数贸易商不愿低价出售。钢厂方面，整体询盘较少，不看好市场，仅个别钢厂询盘较为活跃，采货节奏稳定。