新闻早知道

一、宏观与财经

1、房贷新一轮收紧：上海二套认房又认贷 天津差别化首付

28日，天津、上海同时发布收紧房贷政策。这意味着，继新一轮限购收紧后，新一轮限贷拉开帷幕。当日晚间，上海市住建委、人民银行上海分行、上海银监局联合印发《关于促进本市房地产市场平稳健康有序发展进一步完善差别化住房信贷政策的通知》，自29日起，首套房（即居民家庭名下在本市无住房且无商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的）申请商业贷款的首付比例，上调至不低于35%。对于二套房购买普通自住房的，申请商业贷款的首付比例上调至50%，购买非普通自住房的，首付款比例不低于70%。但值得注意的是，此次二套房认定方面改为在上海已拥有一套住房的、或在上海无住房但有住房贷款记录的居民家庭，意味着二套开启“认房认贷”模式。（经济参考报）

2、央行主管报纸：进出口企业未“疯狂”积累美元

上周人民币对美元汇率延续了前期的跌势，并突破6.9关口，创近8年以来新低。人民币对美元汇率中间价累计下调372基点至6.9168，人民币对美元在岸与离岸即期汇率也随之下跌。不过11月28日人民币对美元汇率中间价报6.9042，较前一交易日上涨126个基点。近期美元上涨较快，人民币对美元汇率波动有所增大。中国人民银行副行长易纲近日表示，近期人民币对美元有所贬值，但幅度相对大多数非美货币还是比较小的。分析人士表示，本轮美元走强更多为短期情绪驱动，人民币贬值缺乏基本面支撑，加之国际收支流出压力今年以来有所改善，人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。（每日经济新闻）

3、铁路货运连续3月正增长 多指标印证中国经济持续改善

11月28日，据国家发改委网站显示，10月份，全国铁路完成货运量3.07亿吨，同比增长11.2%，为2015年2月以来最高，并且也是今年8月以来连续3个月出现正增长。通过综合分析近期公布铁路货运量、用电量等经济指标，中国银行国际金融研究所宏观经济与政策主管周景彤对《每日经济新闻》记者表示，10月中国经济持续改善，与9月情况相近，甚至稍好于9月份。此外，年底将至，关于中国经济距离底部还有多远的问题也被广泛讨论。《每日经济新闻》记者注意到，多位经济学家认为中国经济已接近底部。11月23日，国务院发展研究中心原副主任刘世锦在“申万宏源2017年度策略会”上表示，中国经济经过30多年的高速增长以及6年的回调后，现在已经非常接近底部。今后一两年，特别是明年，是经济触底的关键期。（经济参考报）

4、中央产权保护文件护航民企：恒法保障恒产

11月27日，《中共中央 国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》（下称《意见》）正式发布。该文件是完善产权保护制度的纲领性文件，是党和国家保护各种所有制经济组织和公民财产权的重大宣示、庄严承诺，是建设社会主义市场经济、社会主义法治经济的重大改革举措，对于开创我国产权保护工作的新局面具有重大意义。11月28日，《意见》单行本，已由人民出版社出版，在全国新华书店发行。（21世纪经济报道）

5、外汇局：10月国际货物和服务贸易收入顺差290亿美元

2016年10月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13074亿元，支出11120亿元，顺差1955亿元。其中，货物贸易收入11568亿元，支出8206亿元，顺差3362亿元；服务贸易收入1506亿元，支出2913亿元，逆差1407亿元。按美元计值，2016年10月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1939亿美元，支出1649亿美元，顺差290亿美元。其中，货物贸易收入1715亿美元，支出1217亿美元，顺差499亿美元；服务贸易收入223亿美元，支出432亿美元，逆差209亿美元。（国家外汇管理局网站）

6、11月份发改委累计批复铁路项目4829亿

11月28日，国家发改委印发《关于京津冀地区城际铁路网规划的批复》。这是11月份批复的第8个铁路建设项目，发改委全月已累计批复铁路项目4829.95亿元。具体来看，8个项目分别为：《关于京津冀地区城际铁路网规划的批复》项目投资约2470亿元、《于新建张家界经吉首至怀化铁路可行性研究报告的批复》项目总投资382.4亿元、《关于新建牡丹江至佳木斯铁路可行性研究报告的批复》项目总投资385.6亿元、《关于新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段核准的批复》项目总投资87.5亿元、《关于新建北京至唐山铁路核准的批复》项目总投资449亿元、《关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复》项目总投资641.3亿元、《关于新建中卫至兰州铁路可行性研究报告的批复》项目总投资298.21亿元、《关于新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程可行性研究报告的批复》项目总投资115.94亿元。（证券日报）

7、发改委批复京津冀城际铁路网规划 估算投资2470亿

中国铁路总公司、北京市、天津市、河北省人民政府联合报来《关于报送京津冀城际铁路网规划修编方案（2015-2030年）的函》、中国铁路总公司办公厅《关于补充报送京津冀城际铁路网规划修编方案（2015-2030年）的函》收悉。经商京津冀协同发展领导小组办公室，现批复如下：一、为贯彻落实京津冀协同发展战略部署，推进京津冀区域交通一体化发展，构建以轨道交通为骨干的城际交通网络，原则同意京津冀地区城际铁路网规划修编方案。发展目标。以“京津、京保石、京唐秦”三大通道为主轴，到2020年，与既有路网共同连接区域所有地级及以上城市，基本实现京津石中心城区与周边城镇0.5~1小时通勤圈，京津保0.5~1小时交通圈，有效支撑和引导区域空间布局调整和产业转型升级。远期到2030年基本形成以“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络。建设期限和内容。到2020年前实施北京至霸州铁路、北京至唐山铁路、北京至天津滨海新区铁路、崇礼铁路、廊坊至涿州城际铁路、首都机场至北京新机场城际铁路联络线、环北京城际铁路廊坊至平谷段、固安至保定城际铁路、北京至石家庄城际铁路等9个项目，总里程约1100公里，初步估算投资约2470亿元。远期根据京津冀协同发展战略需要，具备条件的项目经论证后可适时启动。（发改委网站）

8、美国经济前景向好 OECD上调全球经济增速预估

据路透，经济合作暨发展组织(OECD)周一(11月28日)表示，随着特朗普政府的减税及公共支出计划为美国经济点火，未来几个月全球经济成长增速情况将快于先前预期，OECD调升了全球经济增长预测。在半年一度经济展望报告中，OECD预估今年全球经济增长2.9%(持平9月预估)，将明年全球经济增速预期从3.2%上调至3.3%，2018年或升至3.6%。OECD在报告中将2016年中国经济增长预期由6.5%上调至6.7%，将2017年预期由6.2%上调至6.4%。中国不是OECD成员国。OECD预测，美国经济明年增长2.3%，高于9月时预测的2.1%。OECD预测美国2018年增长率提高至3.0%，为2005年以来最高。OECD还将美国2016年经济增长率从此前的1.4%上调至1.5%。（汇通网）

二、钢市热点

1、江苏重拳整治“地条钢” 发现一起查处一起问责一起

28日，省政府召开会议，紧急部署“地条钢”生产企业整治和钢铁违法违规产能清理工作。副省长马秋林出席会议并讲话。11月24日至27日，国务院调查组到我省徐州、连云港、宿迁实地调查，发现我省部分地区仍然存在“地条钢”生产企业和违法违规钢铁产能情况。马秋林指出，为把国务院调查组的反馈意见坚决落实到位，李强书记、石泰峰省长均作出指示，要求在全省立即开展“地条钢”生产企业整治和钢铁违法违规产能清理工作。即日起对已确定的“地条钢”生产企业迅速采取果断措施，一周内全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉，12月15日前按“五个彻底”要求坚决整治到位。要进一步跟踪督查，确保整治工作落实到位。12月1日起，分别由省发改委、经信委牵头，组成两个调查组，赴全省各地检查。根据目前掌握的企业名单，逐个企业检查，督促工作落实。对仍然消极应付、工作不力的相关责任人，严厉追责问责，并公开通报调查处理结果。同时，在省发改委和各市发改委设举报电话，充分发挥社会和媒体监督作用，发现一起、查处一起、问责一起。（新华报业网）

2、中央环保督察组进驻湖北、上海、广东、陕西

为贯彻落实党中央、国务院关于环境保护督察的重要决策部署，经党中央和国务院批准，中央第三环境保护督察组近日进驻我省（湖北）开展督察工作。11月26日上午，中央第三环境保护督察组督察湖北省工作动员会在汉召开，督察组组长焦焕成、副组长翟青就做好督察工作分别作讲话，省委书记蒋超良作动员讲话，省委副书记、代省长王晓东主持会议。

11月28日，中央第二、第四、第六环保督察组分别进驻上海、广东、陕西。当日，督察组分别在上海、广东、陕西召开动员会。动员会强调，这次进驻，重点是督察省（市）委、省（市）政府贯彻落实国家环境保护决策部署、解决突出环境问题、落实环境保护主体责任情况，推动生态文明建设和环境保护，促进绿色发展。在督察中将坚持问题导向，重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况；重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治情况；重点督察地方党委和政府及其有关部门环保不作为、乱作为的情况；重点了解地方落实环境保护党政同责和一岗双责、严格责任追究等情况。（人民日报）

3、巴西对中国热轧钢板作出反倾销肯定性初裁

2016年11月22日，巴西工业外贸服务部在官方公报上通报外贸秘书处2016年第70号决议，决定对原产自中国和俄罗斯的热轧钢板（葡语：laminadosplanos）作出反倾销肯定性初裁：（1）初步裁定涉案产品存在倾销行为并对国内产业造成损害。（2）选择美国作为替代国来计算涉案出口产品的正常价值。涉案产品为宽度不小于600毫米、厚度（非板卷产品）小于4.75毫米（板卷产品厚度可为任意值）的合金或非合金热轧钢板，南共市税号为7208.10.00、7208.25.00、7208.26.10、7208.26.90、7208.27.10、7208.27.90、7208.36.10、7208.36.90、7208.37.00、7208.38.10、7208.38.90、7208.39.10、7208.39.90、7208.40.00、7208.53.00、7208.54.00、7208.90.00、7225.30.00和7225.40.90。2016年7月20日，巴西工业外贸服务部在官方公报上发布公告，通报外贸秘书处2016年第45号决议，对原产自中国和俄罗斯的热轧钢板发起反倾销调查。倾销调查期为2015年1月至12月，损害调查期为2013年1月至2015年12月。（中国贸易救济信息网）

4、去产能与保供应平衡术： “一刀切”调控的反思

价格的上升与效益的好转正在消融着去产能的市场倒逼动力机制，甚至可能会出现违规产能的反弹和僵尸企业的复活。随着煤炭钢铁两行业超额完成全年去产能目标，企业经营状况得到明显改善，今年煤钢领域的去产能似乎交出了一份不错的答卷。然而，在部分“一刀切”的行政政策下，两领域都出现了价格大幅上涨的现象，钢铁面临着复产潮，产量增长明显；煤炭更是在短期内出现了供应紧张的局面。明年的去产能将面临更为复杂的局面：一方面价格的上升与效益的好转正在消融着去产能的市场倒逼动力机制，甚至可能会出现违规产能的反弹和僵尸企业的复活。另一方面今年去产能并未解决的债务处置、资产处理等问题也期待在明年破题。去产能的配套资金并不充沛，如何从钢铁煤炭行业开始，推动更多领域化解过剩产能，更是任重而道远。