2021年12月份中国沿海（散货）运输市场分析报告

12月，在政策导向、“寒潮来袭”和消费淡季预期等因素的影响下，大宗散货价格有所下跌，加之煤炭库存较好，下游囤货热情降温，市场采购需求减少，沿海散货运输市场货少船多，运输需求低迷。至月末，市场整体处于整理收官状态，市场观望情绪不减，沿海运价持续下行。12月31日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收1155.50点，较上月同期下跌27.9%，月平均值为1400.03点，较上月平均下跌7.4%。

1、煤炭运输

12月，在前期集中补库后，全国电厂存煤已超过往年同期水平。不过在“拉尼娜”冷冬预期影响下，下游电厂仍保持拉运节奏，为“冬储”做好准备；同时，内外贸供应同步增长，明显缓解了电厂的库存压力。另一方面，随着冬奥会临近，环保监测要求高，叠加能耗双控政策，高耗能产业多采取错峰、限产、检修等方式控制排放，工业用电增速继续放缓，伴随元旦春节到来，市场对明年1-2月用电需求看空，加上目前电厂库存普遍保持高位，下游采购需求明显减弱。12月，沿海煤炭运输市场价格低位徘徊。月初，全国煤炭交易会启幕，煤价走势不明朗，市场观望情绪较浓，加之适逢月度调价窗口，沿海煤炭成交活跃度下降。电厂拉运以长协为主，除部分下游消费企业需一次性补库导致快船需求增加外，市场货盘整体偏少，船东货主心态变化，船东心态由强转弱，运价下跌。之后，港口货源结构矛盾问题逐步显现，高卡优质煤种供应紧缺，以及在消费旺季的基本需求支撑下，运价跌幅收窄。至月末，新一年长协合同即将签订，船货双方博弈日益加剧，船东挺价情绪较浓，货主则只在运价低位补库。随着1月拉运计划开始安排，下游补库增多，市场货盘略有增加。而寒流来袭，也使得船舶周转受到一定程度影响，支撑运价跌势进一步趋缓。

12月31日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1145.44点，较上月同期下跌36.1%，月平均值为1491.28点，较上月下跌9.9%。12月31日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛至上海（4-5万dwt）航线市场运价为27.2元/吨，较上月同期下跌48.3元/吨，12月平均值为50.0元/吨，较上月下跌15.4元/吨；秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为29.6元/吨，较上月同期下跌49.6元/吨，12月平均值为52.8元/吨，较上月下跌16.3元/吨；秦皇岛至南京（3-4万dwt）航线市场运价为38.5元/吨，较上月同期下跌50.2元/吨，12月平均值为61.9元/吨，较上月下跌15.7元/吨。华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为36.1元/吨，较上月同期下跌49.0元/吨，12月平均值为62.0元/吨，较上月下跌12.7元/吨。

2、金属矿石运输

12月，进入季节性淡季，基建项目减少，钢材需求阶段性回落，市场对于后期行情仍偏悲观。另一方面，受能耗双控和冬奥会制约错峰生产下，产量下降，铁矿石需求萎缩，市场成交清淡。虽然钢厂铁水产量止跌回升，港口成交较之前略显活跃，然而对运输需求支撑有限。沿海铁矿石运输市场需求清淡，运价下跌。12月31日，金属矿石货种运价指数报收1171.29点，较上月同期下跌15.1%，月平均值为1302.07点，较上月下跌3.0%。

3、粮食运输

进入12月以来，国内玉米价格较高，饲料企业选择使用进口玉米及进口谷物作为替代，国内玉米需求减弱，库存相对充裕。煤炭运价大跌的行情传导至粮食运输市场，导致粮食运价大幅下跌。12月31日，粮食货种运价指数报收1438.64点，较上月同期下跌22.6%，月平均值为1698.51点，较上月下跌8.4%。

4、原油及成品油运输

12月，国际原油价格起伏波动，中下游企业多按需采购，囤货积极性不高，且受天气、疫情及工地工期陆续收尾影响，汽柴油需求弱势运行。同时，在冬奥会前环保检查及限产政策等预期下，炼厂开工率下滑，整体供应减少，成品油市场成交整体平稳，运价小幅波动。12月31日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1447.90点，较上月同期上涨0.1%；原油货种运价指数为1541.72点，与上月持平。

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